Intuit finalise l’acquisition de Credit Karma

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VUE SUR LA MONTAGNE, Californie–()–Intuit (Nasdaq : INTU), fier fabricant de TurboTax, QuickBooks et Mint, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Credit Karma, Inc., la plateforme technologique grand public avec plus de 110 millions de membres aux États-Unis, au Canada et Royaume-Uni La société combinée crée une nouvelle plateforme de crédit à la consommation qui permettra aux consommateurs de prendre facilement de meilleures décisions avec leur argent et de prendre le contrôle de leur vie financière.

Cette combinaison de marques de confiance soutiendra les clients à une époque où les défis d’une pandémie mondiale ont rendu leurs besoins financiers personnels encore plus critiques. Actuellement, 62 % des consommateurs vivent de chèque de paie à chèque de paie, 75 % des Américains s’inquiètent de leur capacité à payer des factures et des prêts, et 33 % des Américains ont perdu des revenus pendant la pandémie tandis que la dette des ménages aux États-Unis a atteint 14 300 milliards de dollars. . Ces défis ajoutent encore plus d’urgence à l’objectif commun d’Intuit et de Credit Karma de fournir un assistant financier personnel pour aider les consommateurs à améliorer leur vie en trouvant des produits financiers pour augmenter leur épargne, rembourser leurs dettes et accéder à leur argent plus rapidement.

“Nous sommes ravis de commencer notre voyage ensemble pour créer un assistant financier mobile et personnel pour les consommateurs afin de les aider à résoudre leurs problèmes financiers les plus urgents », a déclaré Sasan Goodarzi, PDG d’Intuit. “Ensemble, nous aiderons les consommateurs à réussir financièrement en toute confiance en les aidant à trouver les bons produits financiers, à mettre plus d’argent dans leurs poches et à fournir une expertise et des conseils financiers. Je souhaite personnellement la bienvenue à Ken et à l’équipe de Credit Karma dans la famille Intuit. Chez Intuit, nous sommes leurs fans depuis un certain temps et sommes prêts à commencer notre voyage ensemble. »

“Nous avons fondé Credit Karma dans le but d’aider les consommateurs à faire des progrès financiers en leur donnant les ressources et les informations dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de leur santé financière », a déclaré Kenneth Lin, fondateur et PDG de Credit Karma. “En Intuit, nous avons trouvé un partenaire qui non seulement partage cette mission et nos valeurs, mais qui possède la technologie et les antécédents pour nous aider à accélérer nos progrès afin que nous puissions faire encore plus pour les membres actuels et nouveaux. Cela signifie la possibilité de livrer notre feuille de route de produits actuelle en quelques mois, au lieu de ce qui aurait pu prendre des années. Nous sommes ravis de démarrer et de transformer notre vision en réalité. »

Grâce aux capacités de la société combinée et à l’accélération de l’innovation, les consommateurs, y compris les 57 millions de clients d’Intuit et les 110 millions de membres de Credit Karma, bénéficieront rapidement d’avantages révolutionnaires. Les consommateurs trouveront les bons produits financiers, y compris des offres inégalées sur les cartes de crédit, les prêts et les assurances. La plate-forme leur permettra également de maximiser leur remboursement d’impôt et de les connecter à des comptes d’épargne et des comptes chèques à haut rendement, leur offrant un accès plus rapide à leur argent. Les consommateurs auront également accès à une expertise et à des conseils financiers, à des informations exploitables, à des outils et à des experts en direct pour les aider à mieux comprendre leur situation financière complète, à prendre de meilleures décisions financières et à créer de la richesse.

détails de la transaction

Intuit a conclu son acquisition de Credit Karma pour une contrepartie totale d’environ 3,4 milliards de dollars en espèces et 13,3 millions d’actions d’Intuit et d’attributions d’actions d’une valeur de 4,7 milliards de dollars. La contrepartie totale comprend environ 300 millions de dollars en espèces acquises. Intuit accordera également environ 300 millions de dollars d’unités d’actions restreintes aux employés de Credit Karma peu de temps après la clôture de la transaction. De plus amples détails sur la transaction peuvent être trouvés dans le formulaire 8-K de la société déposé auprès de la SEC aujourd’hui.

Qatalyst Partners a agi en tant que conseiller financier d’Intuit et Latham & Watkins, LLP en tant que conseiller juridique d’Intuit. Goldman Sachs & Co. LLC a été le conseiller financier de Credit Karma, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ont fourni des conseils juridiques à Credit Karma.

Informations sur la conférence téléphonique de mise à jour des directives

Les dirigeants d’Intuit organiseront une conférence téléphonique pour discuter des directives mises à jour pour inclure Credit Karma pour le deuxième trimestre et l’exercice complet de l’exercice 2021 à 13 h 30, heure du Pacifique, le 7 décembre. Pour participer à l’appel, composez le 866-417-5279 dans le États-Unis ou 409-937-8904 à partir d’emplacements internationaux. Aucune réservation ou code d’accès n’est nécessaire. La conférence téléphonique peut également être entendue en direct sur http://investors.intuit.com/Events/default.aspx. Les remarques préparées pour l’appel seront disponibles sur le site Web d’Intuit après la fin de l’appel.

Informations de relecture

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible pendant une semaine en appelant le 855-859-2056 ou le 404-537-3406 depuis des emplacements internationaux. Le code d’accès pour cet appel est le 1335808. La webdiffusion audio restera disponible sur le site Web d’Intuit pendant une semaine après la conférence téléphonique.

À propos d’Intuit

La mission d’Intuit est d’alimenter la prospérité dans le monde entier. Nous sommes une société de plate-forme financière mondiale axée sur la mission avec des produits comprenant ImpôtRapide, QuickBooks, et menthe, conçu pour permettre aux consommateurs, aux travailleurs indépendants et aux petites entreprises d’améliorer leur vie financière. Notre plate-forme et nos produits aident les clients à obtenir plus d’argent avec le moins de travail possible, tout en leur donnant une confiance totale dans leurs actions et leurs décisions. Notre écosystème innovant de solutions de gestion financière sert plus de 50 millions de clients dans le monde. Veuillez nous rendre visite pour les dernières nouvelles et des informations détaillées à propos d’Intuit et ses marques et retrouvez-nous sur social.

À propos de Crédit Karma

Fondée en 2007 par Kenneth Lin, Credit Karma est une entreprise de technologie grand public comptant plus de 110 millions de membres aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, dont plus de la moitié de tous les millennials américains. Bien qu’ils soient surtout connus pour être les pionniers des cotes de crédit gratuites, les membres de l’entreprise se tournent vers Credit Karma pour tout ce qui concerne leurs objectifs financiers, y compris la surveillance de l’identité, les demandes de cartes de crédit, les achats de prêts (voiture, habitation et personnels), les assurances, l’épargne à haut rendement. comptes et maintenant des comptes courants via notre partenaire bancaire, MVB Bank, Inc., membre FDIC – le tout gratuitement. Découvrez comment les membres de Credit Karma font des progrès financiers sur Instagram, Facebook et Twitter.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Cette communication contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les attentes concernant nos produits actuels et futurs et leur impact sur l’entreprise combinée ; les attentes concernant le calendrier et la disponibilité de nos offres et de celles de Credit Karma ; les attentes concernant l’impact de nos décisions stratégiques sur les activités d’Intuit ; et les attentes concernant l’impact de l’acquisition de Credit Karma. Les déclarations et informations prospectives se rapportent généralement à des événements futurs et à des revenus, bénéfices, flux de trésorerie ou à d’autres aspects de nos opérations ou de nos résultats d’exploitation anticipés. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « devrait », « devrait », « pourrait », « pourrait », « volonté », « estimer », « perspective » et des expressions similaires, y compris leur négatif. L’absence de ces mots, cependant, ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives.

Étant donné que ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, il existe des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes peuvent être amplifiés par la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une instabilité et une incertitude économiques mondiales importantes. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les personnes lisant cette communication sont averties de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels comprennent, sans s’y limiter, les suivants : notre capacité à rivaliser avec succès ; notre participation à la Free File Alliance ; un éventuel empiètement du gouvernement sur nos activités fiscales ; notre capacité d’adaptation aux changements technologiques; notre capacité à prédire le comportement des consommateurs ; notre dépendance à l’égard de la propriété intellectuelle de tiers ; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle ; toute atteinte à notre réputation ; les risques associés aux activités d’acquisition et de cession ; l’émission d’actions ou l’endettement pour financer une acquisition ; nos incidents de cybersécurité (y compris ceux affectant les tiers sur lesquels nous comptons) ; les préoccupations des clients concernant les incidents de confidentialité et de cybersécurité ; activités frauduleuses de tiers utilisant nos offres ; notre incapacité à traiter efficacement les transactions ; interruption ou défaillance de notre technologie de l’information ; notre capacité à maintenir des relations commerciales critiques avec des tiers ; notre capacité à attirer et retenir les talents ; tout défaut de qualité ou de précision de nos produits (y compris les conseils donnés par des experts sur notre plateforme) ; tout retard dans les lancements de produits ; difficultés de traitement ou de dépôt des déclarations fiscales des clients ; les risques associés aux opérations internationales ; les modifications apportées aux politiques publiques, aux lois ou aux réglementations affectant nos activités ; les litiges dans lesquels nous sommes impliqués ; la nature saisonnière de notre activité fiscale ; les modifications des taux d’imposition et la législation sur la réforme fiscale ; changements économiques mondiaux; l’exposition au crédit, à la contrepartie ou à d’autres risques lors de l’apport de capitaux aux entreprises ; l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises et les charges de dépréciation ; notre capacité à rembourser ou à respecter les termes de notre dette en cours ; notre capacité à racheter des actions ou à distribuer des dividendes ; volatilité du cours de nos actions ; notre capacité à commercialiser avec succès nos offres les risques associés aux obligations fiscales ou aux modifications des lois fiscales fédérales américaines ou des interprétations auxquelles la transaction avec Credit Karma ou des parties à celle-ci est soumise ; l’échec d’intégrer avec succès toute nouvelle entreprise ; l’incapacité à réaliser les avantages escomptés de toute opération combinée ; les coûts imprévus de l’intégration de Credit Karma ; le risque que les conditions imposées dans le cadre de l’approbation réglementaire de l’activité combinée, y compris la cession de l’activité Credit Karma Tax, nous affectent négativement et/ou les avantages attendus de l’activité combinée ; l’impact potentiel de la réalisation de l’acquisition proposée sur les relations avec les tiers, y compris les employés, les clients, les partenaires et les concurrents ; incapacité à retenir le personnel clé; les changements dans la législation ou les réglementations gouvernementales affectant l’acquisition ou les parties ; les conditions économiques et/ou politiques qui pourraient affecter négativement l’acquisition ou les parties ; l’impact de la pandémie de COVID-19 ; et les risques associés aux hypothèses formulées par les parties en relation avec les estimations comptables critiques des parties et les procédures judiciaires.

Plus de détails sur ces risques et d’autres susceptibles d’avoir une incidence sur nos activités sont inclus dans notre formulaire 10-K pour l’exercice 2020 et dans nos autres documents déposés auprès de la SEC. Vous pouvez localiser ces rapports sur notre site Web à l’adresse http://investors.intuit.com. Les déclarations prospectives représentent le jugement de la direction d’Intuit à la date de cette présentation. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives ou autres informations contenues dans cette présentation.



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